Miks on tööstusrobotid"jää ja tuli"kahekordne taevas?
Viimase kümnendi jooksul on Hiina tööstusrobotitööstuse ulatus kiiresti kasvanud, kuna robotid on laialdaselt levinud töötlevas tööstuses. Asjakohastel andmetel ulatub Hiina tööstusrobotite tarnemaht 2021. aastal 256 300 ühikuni, kasvades aastaga 49,5 protsenti. Samal ajal ulatub Hiina tööstusrobotite turu suurus 2021. aastal 44,57 miljardi jüaanini, olles maailmas esikohal ning 2022. aastal peaks see ületama 50 miljardi jüaani.
Konkurentsimustri vaatenurgast on epideemia olukord oluliselt kiirendanud kodumaist asendamist. 2021. aastal moodustab kodumaine tööstusrobotibränd siseturust 32,8 protsenti, kasvades aastaga 4,2 protsenti.
Viimasel kümnendil on kiireid edusamme teinud ka Hiina tipptasemel seadmete tootmine. Viimase kümne aastaga on Hiina töötleva tööstuse lisandväärtus kasvanud 16,98 triljonilt jüaanilt 31,4 triljoni jüaanini, mis moodustab peaaegu 30 protsenti maailma koguväärtusest, olles maailmas esikohal. 500 suurema tööstustoote hulgas on Hiina enam kui 40 protsendiline toodang maailmas esikohal ning töötleva tööstuse terviklik tugevus on oluliselt paranenud.
Viimastel aastatel on kodumaise robotitööstuse investeerimine ja rahastamine jätkuvalt aktiivne ning esialgselt on välja kujunenud tööstuse ja kapitali ühise arengu muster. Statistika kohaselt avalikustas Hiina robotitööstus 2022. aasta esimesel poolel enam kui 5 miljardi jüaani rahastamise summa.
Robotid ja automaatika on muutunud kaasaegse tootmise asendamatuks osaks. Tootjad integreerivad tootmisruumidesse robotsüsteeme, et tõsta tootlikkust, parandada kasumimarginaale ja vähendada tegevuskulusid. Autotööstus on tööstusrobotirakenduste võtmevaldkond. Praegu on uute energiasõidukite müügikasv oodatust kiirem ning robotturu nõudlus jätkab hea trendi hoidmist.
Börsiettevõtted on järjest raha kaotanud ning kodumaised ettevõtted on asendanud varjatud nõrkusi
Mitte ainult kolmanda kvartali aruandest, vaid ka selle aasta esimesel poolel avaldatud tulemusaruandest võib leida, et tööstusrobotiettevõtted kandsid üldiselt kahjumit.
Mõned ettevõtted tõid teates välja, et kehva tulemuslikkust mõjutas peamiselt epideemia, mis tõi kaasa pingelise tarneahela, raskesti tarnimise tagamise ning mõjutas allkirjastamist ja tootmist. Samas vähendas jätkuv toorainehindade tõus ka brutokasumi marginaali ja kasumit.
Keskpikas ja pikas perspektiivis on kodumaiste tööstusrobotite abil parandatav turuosa endiselt suur, millel on ilmsed eelised mõnes rajasegmendis. Kodumaiste kaubamärkide peamised eelised on järgmised:
Lokaliseerimine: kodumaistel tööstusrobotite tarnijatel on Hiinas täiuslikud turundusvõrgud ja müügijärgse teeninduse süsteemid ning kliendid saavad nautida tõhusamaid ja mugavamaid teenuseid;
Maksumus: välismaiste tarnijate kulud imporditariifi ja edasimüüja paigutuse osas on endiselt kõrged; Peale selle, pärast seda, kui kodumaised kaubamärgid on järk-järgult kujundanud mastaabiefekti, on nende läbirääkimisjõud ülesvoolul suurenenud ja nende kulude kontrollivõime paraneb eeldatavasti veelgi;
Kogu tööstusahel: kodumaised tööstusrobotite tarnijad täiustavad pidevalt tehnilist süsteemi "sõltumatu uurimis- ja arendustegevuse ning laienduste ühinemiste ja omandamiste kaudu", parandavad põhiosade isetootmise kiirust ja kujundavad järk-järgult kogu tööstusahela eeliseid.
Lisaks seisavad Hiina tööstusrobotid silmitsi järgmiste probleemidega:
Esiteks on põhitehnoloogia õõnes. Tehnilised tõkked on üks peamisi põhjusi, mis piiravad Hiinas tööstusrobotite arengut. Tuumaosad moodustavad 70 protsenti tööstusliku roboti kere tootmiskuludest, mis on tööstusketi põhiväärtuste kõrgmäestik. Tegelikult on põhjus, miks Fanuc, ABB, Yaskawa ja Kuka on suutnud tööstusrobotite turgu kogu aeg hoida, see, et nad on omandanud põhiosade peamised kasumipunktid, seega on neil tugev kasumlikkus.
Kodumaise tehnoloogia täiustamisega saavad mõned kodumaised kaubamärgid toota osi suures mahus, kuid ainult keskmise ja madala taseme vajaduste rahuldamiseks.
Võrreldes maailma kõrgtasemega on Hiina robotitööstuses endiselt teatud lõhe. Hiina robotitööstusel puudub tehnoloogia akumulatsioon, originaaluuringud, teoreetilised uuringud ja positiivsed disainivõimalused; Tööstuslik alus on nõrk ning võtmekomponentide kvaliteedi stabiilsus ja töökindlus ei vasta suure jõudlusega komplektsete masinate nõuetele.
Teiseks on kõrgekvaliteedilised tooted madala hinnaga. Tööstusrobotite nn madala hinnaga nähtus viitab peamiselt osale robotkere tootmisettevõtetest, mis keskenduvad peamiselt komplekteerimisele ja töötlemisele ning põhikomponendid vajavad importimist, mis puudutab peamiselt masinaid ja juhtimisosi. Kuigi selline madalal tasemel kokkupandav tööstusrobot suudab rahuldada teatud lokaliseerimisvajadusi, on toodete konkurentsivõime turul piiratud.
Enam kui 80 protsenti ettevõtetest kasutavad tööstusroboteid ainult madala kvaliteediga mehaaniliste seadmetena. Klientide nõudmistele vastamiseks on ka robotifirmad harjumuspäraselt astunud "madalatasemelisse konkurentsi", loobudes järk-järgult võimest arendada keerukaid tooteid.
Isegi paljud kodumaised tööstusroboteid tootvad ettevõtted keskenduvad peamiselt kokkupanekule ja töötlemisele ning vähese tööstusliku kontsentratsiooni ning väikese ja hajutatud turu nähtus pole optimistlik.
Lisaks on tööstuse madalaimas otsas ülevõimsus ja mõned ettevõtted laiendavad pimesi oma tootmisvõimsust. Toodetud robottooteid saab hinnakonkurentsiks koguda vaid odavatesse piirkondadesse.
Lõpuks on domineeriv turg marginaliseeritud. Juhtivatel turgudel, nagu autotootmine ja elektroonika, on tööstusrobotid peaaegu kõik välismaised tooted ja suure jõudlusega tooted moodustavad peaaegu 80 protsenti.
Hiina tööstusrobotitööstuse arengu 2020. aasta valge raamatu kohaselt moodustavad jõuelektroonika- ja autotööstuses kasutatavad tööstusrobotid enam kui 50 protsenti turuosast. Autotööstuse robotiturg on aga hõivatud välismaiste kaubamärkidega ja olemasolevat konkurentsimustrit on raske kõigutada.
Kokkuvõte:
Üldiselt on kodumaiste robotiettevõtete tehnoloogia ja turukontsentratsioon madal ning nende võime juhtida tööstusahelat suhteliselt nõrk. Varasemad osad ja komponendid imporditakse alati, seega pole neil eelnevate osade ja komponentide tootjate jaoks läbirääkimiseelist. Ontoloogia- ja integratsiooniettevõtted keskenduvad peamiselt kokkupanekule ja töötlemisele, mis on tööstusahela madalaimas otsas, vähese tööstusliku kontsentratsiooniga ja väikese üldise ulatusega.
Teatud kapitali, turu ja tehnilise tugevusega robotettevõtete jaoks on tööstusketi ehitamine muutunud ettevõtete jaoks oluliseks võimaluseks oma turgu ja mõju laiendada. Praegu on ka kodumaised juhtivad robotiettevõtted oma tööstusterritooriumi laiendanud koostöö või ühinemiste ja ülevõtmiste kaudu. Koos kohaliku süsteemiintegratsiooni teenuste eelistega on neil juba teatav konkurentsivõime ja eeldatakse, et nad impordivad tulevikus tõeliselt välismaiseid kaubamärke.